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Comment rechercher une fiche CRM Entreprise dans Blgcloud
Comment rechercher une fiche CRM Entreprise dans Blgcloud
Frédéric avatar
Écrit par Frédéric
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Plusieurs possibilités :

Soit  rechercher par la raison sociale ou n° de téléphone de la fiche CRM Entreprise depuis le moteur de recherche : vous pouvez activer le mini filtre de recherche entreprise afin d'orienter les recherches uniquement sur les fiches CRM entreprises, sur la partie droite du moteur apparaît son résumé : 

Soit rechercher une fiche CRM entreprise par rapport à sa position géographique  : depuis le module CRM cliquer sur le filtre "lieu" puis saisir le nom de la ville, attention l'orthographe doit être exacte (même comportement qu'un GPS). Vous pouvez également rechercher une entreprise en saisissant le code postal (toujours depuis le filtre lieu puis code postal) . Le résultat s'affiche en mode listing : 

Affichage du résultat en mode "carte"

Vous pouvez également rechercher une ou plusieurs fiches CRM Entreprises en sélectionnant une ville et son rayon en km (fonction idéale pour les plans de tournée) : toujours depuis le module CRM, filtre lieu, cliquer sur le picto représentant une flèche sortante :

Saisir la ville puis cliquer sur sauvegarder la position :

Saisir le rayon en km et le résultat s'affichera en mode listing :


Affichage du résultat en mode "carte" : 

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