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Comment créer une fiche CRM Fournisseur et la déclarer depuis le module Articles dans Blgcloud
Comment créer une fiche CRM Fournisseur et la déclarer depuis le module Articles dans Blgcloud
Frédéric avatar
Écrit par Frédéric
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Avant de créer une fiche entreprise CRM Fournisseur, s'assurer qu'elle n'existe pas, pour cela saisir depuis le moteur de recherche sa raison sociale :

Si pas de résultat dans le moteur de recherche, cliquer sur le bouton "créer" "puis entreprise" :

Autre possibilité : depuis le module CRM, cliquer sur le bouton + afin de créer une entreprise :

Saisir sa raison sociale (de préférence en majuscule) puis cliquer sur "créer un brouillon" :

Renseigner la fiche CRM Fournisseur à créer, sélectionner le tag fournisseur. Possibilité de lier et créer un ou plusieurs contacts depuis le champ "lien contact". Attention les champs comportant une * sont des champs obligatoires à renseigner pour pouvoir valider sa création :

La nouvelle fiche CRM Fournisseur est maintenant créée :

Lorsque la fiche CRM Fournisseur est créée, se positionner sur le module "articles" puis cliquer sur "fournisseur" : 

Cliquer sur le bouton "ajouter un fournisseur" : 

Saisir le nom du fournisseur dans le champ "titre" puis le ressaisir sur le champ "fournisseur" afin de sélectionner sa fiche CRM. Cliquer sur enregister, votre fiche CRM Fournisseur est bien déclarée dans le module des articles pour pouvoir générer des commandes d'achat :

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