Etape 1 : Création du devis en incrémentant le matériel en stock ou en cours de livraison :

Aller sur "parc neuf" si le matériel est déjà en stock ou aller sur "parc en commande" si le matériel est à livrer puis entrer dans la fiche matériel :


Depuis la fiche du matériel neuf, cliquer sur "générer un document de vente" : 

Ouverture de la fenêtre de création d'un nouveau document de vente  :

  • sur champ "type de document" , sélectionner "matériel", 
  • sur champ "donneur d'ordre" sélectionner le l'entreprise ou particulier,
  • sur le champ "matériels", le matériel proposé à la vente s'est incrémenté,
  • Sur champ "état" , sélectionner "devis",
  • Indiquer un titre, une date de livraison souhaitée, la référence client (souvent si collectivité),
  • Cliquer sur "nouveau document des ventes". Attention les champs comportant une * sont des champs obligatoires à remplir pour pouvoir valider sa création : 


Ouverture du configurateur, le matériel en stock (configuré lors de son achat) s'est incrémenté avec ses options, transport et articulation commerciale (prix tarif + remises en %, en cascade, en valeur €).
Le commercial a la latitude d'ajouter une remise supplémentaire et ou une aide constructeur, un accessoire commercial, une nouvelle préparation, un accessoire magasin.
Indiquer la marge souhaitée puis cliquer sur le bouton "valider"  (attention :si vous modifiez votre prix de vente final, votre marge sera impactée) : 


Sur le devis, le matériel s'est incrémenté avec ses options, son accessoire commercial et le transport qui était lié à l'achat et sera répercuté lors de la vente.
Le coût estimé et temps de préparation sont également intégrés afin que votre responsable atelier puisse intervenir après la validation du devis.
Lorsque votre devis est prêt, cliquer sur "prévisualiser" afin de le transmettre par email à votre client  : 


Votre client a validé votre devis, cliquer sur "valider le devis" pour changer le statut de votre devis en devis validé (état de commande) :

Bravo, vous venez de réaliser une vente. Si celle ci a été créée depuis une opportunité, n'oubliez pas de l'indiquer "Gagnée" et de la clôturer :


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