Il est nécessaire dans un premier temps de vérifier si une copropriété existe déjà:

Première méthode de recherche :

  • Se rendre sur la recherche générale

  • Cliquer sur le filtre Co-propriété

  • Taper ensuite le nom de la copropriété, le résultat apparaît en dessous

Deuxième méthode de recherche :

  • Faire une recherche sur le client (par exemple test JBA)

  • Cliquer pour ouvrir sa fiche client

  • Le bloc Copropriété montre que ce client fait partie d'une Copropriété

Création d'une Copropriété

  • Se rendre sur l'onglet CRM

  • Menu de gauche en bas Copropriété

  • Cliquer sur Tous (toutes les copropriétés existantes apparaîtront a droite)

  • Cliquer sur le "+" pour ajouter une nouvelle copropriété

Une nouvelle fenêtre apparaît :

  • Ajouter le titre de votre nouvelle copropriété

  • Un tag (si besoin)

  • Ajouter les copropriétaires (ils s'ajouteront automatiquement en dessous) 

  • Ajouter le pourcentage de part de chaque copropriétaire, le pourcentage se calculera

  • Cliquer sur Nouvelle Copropriété

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