Création d'une reprise avec une vente d'un produit neuf en 7 étapes.
Avant de commencer, faites votre Commande d'achat client (choisir Client et dans nature : reprise matériel) et votre facture d'achat client pour le matériel repris afin de la lier à votre facture finale et voir ainsi la déduction de la reprise (Étape N°7).
Etape N°1 : Création d'un document de vente
- Se rendre sur l'onglet Ventes
- Cliquer sur le "+"
La fenêtre pour créer un document de vente apparaît :
- Type de document choisir Espace Vert
- Ajouter le Donneur d'Ordre (client)
- Etat Commande
- Puis Nouveau Bon de Commande
La fenêtre Nouveau Bon de Commande apparaît :
- Choisir la référence du produit a vendre neuf pour l'ajouter au document
Etape N°2 : Ajouter la Reprise
- Cliquer sur le bouton Reprise
Une fenêtre apparaît comme ci-dessous pour sélectionner la reprise du client
- Cliquer sur le bouton sélectionner pour choisir et ajouter la reprise
La reprise vient se placer dans le document sous le produit :
Si le montant de la reprise n'est pas indiqué, blgCloud vous propose d'ajouter un prix:
Si vous souhaitez modifier la TVA à 0% :
- Cliquer sur le pourcentage de la TVA
Une fenêtre apparaît pour modifier la TVA
- Choisir TVA reprise matériel 0%
- puis Cliquer sur Enregistrer
La TVA à 0% sera ensuite automatiquement remise dans le document de vente.
Etape N°3 : Créer le Bon Logistique
Menu en haut a gauche, cliquer sur l'icône ci dessous
- Cliquer sur Bon logistique
Une fenêtre apparaît pour compléter le bon de livraison
- Ajouter la date de livraison
- Mettre l’état à Livré
- Ajouter la Date de livraison prévue
- puis Enregistrer
Il est possible que vous ayez un message de transfert de matériel en fonction de vos stocks ou dépôt comme ci-dessous :
- Renseigner les Champs obligatoires puis Terminer
Etape N°4: Créer la Commande de reprise
Menu en haut a gauche, choisir l'icône ci dessous:
- Choisir Commande de reprise
- Émetteur, Facturation, Livraison ainsi que le Client sont repris par défaut par le système blgCloud
- Ajouter la nature : Espace Vert
- Cliquer sur Nouveau Bon de commande
La commande de reprise apparaît, l'étape suivante est le Bon de reprise
Etape N°5 : Créer le Bon de Reprise
Menu en haut a gauche, choisir l'icône ci dessous:
- Cliquer sur Bon de Reprise
Une nouvelle fenêtre apparaît pour faire le Bon de Reprise ( Bon Logistique)
- Remplir l'Etat en Livré
- Ajouter la Date d’enlèvement
- Ajouter la Date de livraison
- puis Enregistrer
Une fois que vous avez enregistré, on peut voir le Bon Logistique s'ajouter au document.
Retournez en arrière pour accéder au document de vente de départ, grâce au bouton en haut à gauche de retour afin de créer la facture:
Etape N°6 : Créer la Facture
Menu en haut gauche, choisir l'icône ci dessous:
- Cliquer sur Facture
- Vérifier que les champs soient correct puis Enregistrer
Le résumé de la facture apparaît ensuite :
Etape N°7 : Ajouter une Facture d'Achat Client
Il reste a déduire la reprise de cette même facture
- Cliquer sur Ajouter une facture d'achat client
- blgCloud propose automatiquement de lié la facture d'achat
- Cliquer sur Enregistrer
On obtient la déduction de la reprise sur la facture.
Il est possible de prévisualiser la facture en cliquant en haut a gauche.
Ci dessous les options possible dans la Prévisualisation:
