Vous souhaitez créer un compte extranet depuis blgcloud :

  • Cliquez sur le module CRM
  • Rechercher la fiche du client souhaité depuis la barre de recherche générale comme ci-dessous:

Lorsque vous avez trouvé la fiche client, cliquez dessus pour l'ouvrir.

Veuillez ensuite descendre dans la fiche jusqu'aux Liens contacts comme ci dessous.

  • Choisir le Nom de la personne à qui vous voulez créer le compte extranet
  • Cliquez sur Créer un compte Extranet


Créer un compte extranet :

  • Le mail sera indiqué par défaut et un lien sera envoyé sur cet email à votre client
  • Remplir le Groupe utilisateur : Accès extranet
  • Ajouter les Droits entreprise: le nom de votre client
  • Le tag "Extranet" s'ajoute automatiquement
  • Cliquez sur Suivant

Votre mail est prêt à être envoyé :

  • Vous pouvez cliquez sur : M'envoyer une copie de mail si vous souhaitez avoir une copie du mail envoyé
  • Cliquez sur Envoyer



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