Vous souhaitez créer un compte extranet depuis blgcloud :
Cliquez sur le module CRM
Rechercher la fiche du client souhaité depuis la barre de recherche générale comme ci-dessous:
Lorsque vous avez trouvé la fiche client, cliquez dessus pour l'ouvrir.
Veuillez ensuite descendre dans la fiche jusqu'aux Liens contacts comme ci dessous.
Choisir le Nom de la personne à qui vous voulez créer le compte extranet
Cliquez sur Créer un compte Extranet
Créer un compte extranet :
Le mail sera indiqué par défaut et un lien sera envoyé sur cet email à votre client
Remplir le Groupe utilisateur : Accès extranet
Ajouter les Droits entreprise : le nom de la ou les sociétés pour lesquelles il intervient
Le tag "Extranet" s'ajoute automatiquement
Cliquez sur Suivant
Votre mail est prêt à être envoyé :
Vous pouvez cliquez sur : M'envoyer une copie de mail si vous souhaitez avoir une copie du mail envoyé
Cliquez sur Envoyer
Un compte extranet est également automatiquement créé pour votre client au moment de l'envoi d'une offre via le bouton ENVOYER depuis l'application Vente ou Contrat.