Avant de créer votre fiche Entreprise, veuillez vérifier qu'elle n'existe pas, voici un moyen pour retrouver votre entreprise:
Se rendre sur le Module CRM
Par exemple je recherche l'entreprise TEST NOUVELLE ENTREPRISE :
Si je tape "test" dans la recherche en cliquant sur le filtre Entreprise, blgcloud retrouvera mon entreprise comme ci-dessous:
Si vous souhaitez chercher d'une autre façon veuillez vous rendre sur le tutoriel suivant: Comment rechercher une fiche CRM Entreprise dans blgCloud?
Créer votre fiche Entreprise en 2 étapes:
Étape 1: Comment créer la fiche Entreprise
Étape 2: Compléter la fiche Entreprise
Étape 1: Comment créer la fiche Entreprise
Veuillez vous rendre sur :
Le Module CRM
Menu de gauche, bouton Créer et choisir Entreprise
Cette fenêtre apparaît avec deux lignes à compléter:
Source de l'entreprise : Française (base sirène) ou Manuelle
Raison sociale ou SIREN
Lorsque que vous choisissez la source de l'entreprise Française, et que vous commencer à taper le nom de l'entreprise celle-ci apparaît et blgCloud récupère depuis la base du gouvernement les informations relatives à l'entreprise.
Notez toutefois que lorsque vous complétez le nom de l'Entreprise, plusieurs entreprises peuvent apparaître dans la liste, comme ci-dessous:
Dans ce cas, il sera alors judicieux d'indiquer le numéro de SIREN afin de retrouver l'Entreprise souhaitée.
Exemple avec l'Entreprise TESTA:
Dans le cas ou vous ne trouvez pas votre entreprise ni par le nom , ni par le numéro de SIREN, vous pouvez choisir Manuelle pour la source de l’entreprise, cela vous permettra de créer votre fiche Entreprise.
Cliquez sur Créer un brouillon pour passer à l'étape suivante.
Si l'entreprise est déjà créée sous le même nom, blgCloud vous le signalera.
Étape 2: Compléter la fiche Entreprise
L'écran suivant permet de compléter davantage d'informations.
Indiquez le Numéro d'entreprise
Choisissez la Forme légale
Choisir le Type de personnalité juridique (Personne morale ou physique)
Choisir l'Adresse de l'entreprise, si en tapant le nom de l'adresse, celle-ci n'apparaissait pas, veuillez cliquer sur le petit clavier en face.
En cliquant sur le clavier la saisie manuelle est possible:
Vous pouvez Enregistrer lorsque vous avez indiqué votre adresse.
Vous pouvez également choisir:
Un Tag
Le numéro de téléphone de l'entreprise
Le Drapeau du pays de l'Entreprise
d'Ajouter des lignes avec Ajouter un numéro de téléphone et Ajouter un site internet
La flèche à coté de Site vitrine vous laisse le choix sur Portail, Intranet etc ...
et enfin ajouter :
un Lien Contact
un Lien Entreprise
un Champ supplémentaire
puis Valider pour terminer.
Bien entendu, vous pourrez modifier ces données même après avoir validé.
Votre fiche Entreprise est créée.