Sur votre précédent système ERP, vous avez généré des commandes d'achat de matériels neufs auprès de vos constructeurs et fournisseurs.

Lors de la reprise de vos données importées sur blgCloud, vos matériels sont présents dans le parc "Neuf" avec son prix d'achat. Afin d'optimiser toutes les fonctionnalités de blgCloud, notre équipe "Data Import" a lié chaque matériel neuf à son article (qui est lui même lié à son constructeur/fournisseur) et son stock disponible est mis à jour.

Pour que vos commerciaux proposent les matériels neufs en stock à vos clients, ceux ci doivent être configurés, c'est à dire que vous devez déclarer leurs conditions d'achats avec leurs options, transport et autres prestations si achetés et livrés comme tels.

Dans cette phase de transition entre ancien et nouveau système, Il faut que cette opération soit faite sur chaque matériel en parc neuf :

Etape 1 : Configuration du matériel :

Se positionner sur le matériel neuf depuis votre parc "neuf" et cliquer sur "lier à une nouvelle configuration matériel" : 


Configurer l'achat de votre matériel neuf en vous appuyant de sa facture d'achat fournisseur, indiquer son prix tarif, ses options, son coût de transport, son articulation commerciale (remises, remises en cascade, escompte, aide) puis cliquer sur "valider.
Attention vous ne pourrez pas revenir sur sa configuration une fois celle-ci validée :

Retour sur la fiche de votre matériel, cliquer sur "voir la configuration du matériel" afin de visualiser sa configuration d'achat :


Le matériel est configuré et sera exploité pour les devis de vos commerciaux :

Etape 2 : générer la commande d'achat et sa facture fournisseur si celle-ci n'a pas été facturée dans votre ancien système :

Votre matériel neuf est configuré, votre fournisseur vous a transmis votre facture d'achat.

Etant donné la situation de transition entre votre précédent ERP et blgCloud, créer une commande d'achat mais avec des lignes vides (texte non lié à un article) tout en reliant votre matériel en parc neuf (afin de ne pas fausser vos stocks et valeurs matériels neufs).

Aller sur le module "Achat" puis cliquer sur le bouton + "créer une commande d'achat" :

Sur le formulaire de création de la commande d'achat, renseigner son fournisseur, son type de commande (matériel si son type de commande d'achat a été déclaré), sa nature "matériel", sa référence fournisseur, cliquer sur le champ "matériel" afin de lier votre commande d'achat à sa fiche matériel en parc neuf puis sur fenêtre de sélection :

La fenêtre de sélection matériels s'ouvre, cliquer sur "Réf/N°" et saisissez son n° de fiche ou son n° de série :

Votre matériel est visible, cliquer sur sélectionner :

Votre matériel neuf est maintenant lié à sa commande d'achat, cliquer sur "nouveau bon de commande" pour valider sa création :

Sur votre nouvelle commande d'achat matériel, cliquer sur ligne vide afin de renseigner manuellement en format texte les éléments du matériel : gamme/marque / modèle / n° de série / PA net :

Lorsque tout est renseigné et conforme entre la facture de votre fournisseur et la configuration du matériel neuf, cliquer sur "générer un document" puis "bon logistique" afin d'autoriser sa facturation :

Sur la création du bon logistique "sortie de stock", cliquer sur l'état "validé" :

Sur votre commande d'achat, votre bon logistique est incrémenté, le picto "chariot vert" est présent sur chaque ligne, cliquer sur "générer un document" puis "facture fournisseur" :

Sur la fenêtre de création de la facture d'achat, renseigner le n° de facture, sa date de facture, valider toutes vos lignes produits en cliquant sur "tout valider" ou valider chaque ligne en cliquant sur "valider" puis cliquer sur "enregistrer" :

Votre facture d'achat matériel est terminée, elle s'est incrémentée dans votre commande d'achat :

Votre commande d'achat en statut facturée est visible depuis la fiche matériel en parc neuf, cliquer dessus si besoin pour revoir sa composition d'achat :

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