Vous avez un ou plusieurs agents, ils vous commandent des pièces auprès de vos fournisseurs et bénéficient de conditions d'achat et vente que vous avez négociées avec eux. Cette entente se traduit par une facturation de vente client Agent et une facture d'achat fournisseur.

Avant de réaliser le processus d'achat et vente, penser à établir vos conditions spécifiques d'achat et de vente Agents (depuis administration/conditions).

Etape 1 : créer un document des ventes de type magasin / pièces, votre donneur d'ordre étant votre Agent (tag sur fiche CRM) . Incrémenter les pièces que votre agent vous a commandées.

Etape 2 : Cliquer sur "générer un document" puis "commande d'achat" :

Sur la fenêtre de création de la commande d'achat, sélectionner son type de commande si plusieurs types déclarés sur le fournisseur, cliquer sur "nouveau bon de commande :

Sur votre vente pièces Agents, votre commande d'achat s'est incrémentée :

Etape 3 : déclarer l'entrée en stock des pièces en générant un BL :

Entrer dans votre commande d'achat et cliquer sur "générer un document" puis bon logistique :

Sur la fenêtre de création de votre BL entrée en stock, indiquer le n° de bl et cliquer sur "livré" :

Etape 4 : déclarer la sortie en stock des pièces liées à la vente Agent :

cliquer sur "sortir les pièces sur ventes" puis sur OK :

Cliquer sur "livrer" afin de déclarer la sortie des pièces de votre vente pièces Agent :

Etape 5 : Générer la facture de vente client Agent :

revenir sur votre vente pièces Agent en statut "à facturer", toutes les pièces sont sorties du stock, cliquer sur "générer un document" puis "facture" :

Sur la fenêtre de création de la facture de vente Agent, vérifier les méthodes et conditions de paiement puis cliquer sur "enregistrer" :

Etape 6 : création de la facture d'achat fournisseur liée à la commande de votre agent :

revenir sur la commande d'achat liée à sa vente, cliquer sur "générer un document" puis "facture fournisseur" :

Sur la fenêtre de création de la facture d'achat fournisseur, renseigner le n° de facture, les dates, contrôler et modifier si besoin les montants par ligne d'article puis cliquer sur "enregistrer".

A noter que vous pouvez lier d'autres BL fournisseurs sur la même facture :

Confirmer votre facture d'achat fournisseur, si il y a une erreur cliquer sur annuler pour recontrôler les quantités articles livrés, les montants de chaque ligne d'article et son montant global :

Le processus est terminé.