Deux étapes pour créer un fournisseur

  • Étape 1 : Créer la fiche CRM du fournisseur

  • Étape 2 : Créer le fournisseur dans le module Article

Étape 1 : Créer la fiche CRM du fournisseur

Aller sur le module CRM

  • Cliquer sur le bouton Créer à gauche

  • puis Cliquer sur Entreprise

Deux choix s'offrent à vous :

  • Française (base SIREN)
    En mettant la Raison sociale ou le SIREN l'entreprise sera retrouvée (api du gouvernement).

  • Manuellement
    Si au contraire elle n'est pas retrouvée

    Cliquer sur Créer un brouillon

    Remplir les informations voulues :

puis Valider le brouillon

Si vous fermez la fiche avec la croix en haut à droite sans la valider, elle restera à l'état de brouillon. Il faudra alors la valider avec la coche :

Dans la fiche fournisseur, en général le tag Fournisseur doit être ajouté :

Étape 2 : Créer le fournisseur dans le module Article

Aller sur le module Articles

  • Cliquer en bas à gauche sur Fournisseur

  • Cliquer ensuite sur le "+" pour ajouter un Fournisseur

Remplir les informations ci-dessous


Titre : Le nom du fournisseur

Entreprise : Ce sera la fiche CRM que vous aurez créé en première étape

Tags: Si vous souhaitez ajouter un tag

N°compte client: Comme le tag pas obligatoire, vous mettez le numéro souhaité

puis Enregistrer

Votre fournisseur est créé !

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