1/ A quoi servent les tags ?

2/ Comment les créer ?

3/ Comment les utiliser ?

Le Tag est une étiquette de couleur disponible dans les différents modules blgCloud pour segmenter vos données selon vos particularités, vos besoins.

Il permet de simplifier vos recherches, et parfois de mettre en place des règles de matching (automatisation).

Vous pouvez par exemple dans le CRM créer des tags par activité, ou par profil pour indiquer s'il s'agit d'un client, prospect, d'un revendeur, ou bien des tags liés aux moyens de paiements de vos clients.

Ces tags permettent également de définir des règles de gestion, comme des remises automatisées dès qu'une vente est réalisée sur un segment de clients.

Pour créer des tags, il faut vous rendre dans l'administration (droit administrateur requis).

Dans le menu sur la gauche, vous allez dans "Segmentation > Gestion de tag".

Vous pouvez alors choisir ce sur quoi vous souhaitez créer des tags.

Vous pouvez par exemple créer des tags sur les articles, les entreprises, les matériels, les factures etc...

Nous allons par exemple choisir de créer des tags sur les entreprises.

On clique alors sur "entreprises" dans la liste, et on peut alors choisir directement "d'ajouter un tag", ou bien "d'ajouter une catégorie" de tags.

Le fait d'ajouter une catégorie de tag, permet de classer les tags dans une sous catégorie, afin de les regrouper par thème, et de clarifier la visibilité des tags au moment où l'on souhaite les ajouter.

Exemple: J'ai plusieurs tags liés au moyens de paiement de mes clients (CB, Chèque, Espèces etc...), je vais les regrouper dans une catégorie "Méthode de paiement".

Lorsque l'on va ajouter un tag sur une fiche entreprise, le menu sera classé par catégorie.

Exemple avec les méthodes de paiement:

Une fois cette catégorie éventuellement créée, n'oubliez pas de rafraîchir votre page afin que la catégorie soit bien visible. Vous pouvez alors cliquer sur "ajouter un tag".

Il suffit alors de remplir la fenêtre avec les infos liées à votre tag puis de cliquer sur "enregistrer".

Titre: Titre marqué sur votre tag.

Identificateur: Identificateur interne et qui doit être unique.

Couleur: La couleur de votre tag.

Catégorie: Si vous en avez créé, la catégorie de votre tag.

Restriction: Si vous voulez appliquer une restriction à votre tag (exemple seuls les admin peuvent effectuer des changements sur ce tag).

Non-assignable: Oui / Non

Tag important: Oui / Non (Est affiché dans les listings de vente par exemple et dans les résultats de la recherche générale)

Filtre d'affichage: Si vous souhaitez que ce tag ne soit visible que pour certains groupes/ou personnes/ou entreprises (entités).

Votre tag est maintenant créé, une fois votre page actualisée, vous pouvez alors retourner sur le CRM (ou sur d'autres applications suivant le type de tag créé), il sera alors possible d'ajouter ce tag.

Dans notre exemple, nous avions choisi un tag entreprise.

Il vous suffit de vous rendre sur une fiche CRM entreprise, puis dans le module "tag", lorsque vous cliquez dans la zone blanche, un menu déroulant s'ouvre, et vous propose les différents tags créés pour les entreprises.

Vous pouvez ajouter autant de tags que vous souhaitez sur la fiche.

Les tags permettant de segmenter vos données, vous pourrez alors filtrer l'ensemble de vos fiches CRM via ces tags. Par exemple, vous souhaitez filtrer uniquement vos clients qui ont le tag "Chèque", vous pouvez alors choisir dans la barre de filtre le tag en question et filtrer ainsi tous vos clients qui ont ce tag.

Pour compléter, vous pouvez par exemple imaginer des règles de matching liées aux tags.

Par exemple créer un matching pour que la méthode de paiement sur vos factures soit automatiquement renseignée pour vos clients qui ont un tag lié.

En conclusion, les tags permettent de segmenter avec des informations spécifiques à votre entreprise, d'afficher également une information visible rapidement, et de créer des règles de matching ou des conditions.

Par exemple, nous aurions pu créer des tags pour des remises sur certains profils de clients.

Avec des conditions de vente qui permettent d'appliquer une réduction automatique sur les tarifs pour ces clients spécifiques.