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Comment créer une fiche CRM contact Particulier non liée à une entreprise dans Blglcoud
Comment créer une fiche CRM contact Particulier non liée à une entreprise dans Blglcoud
Frédéric avatar
Écrit par Frédéric
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Avant de créer une fiche CRM contact Particulier, s'assurer qu'elle n'existe pas. Pour cela saisir depuis le moteur de recherche générale le nom et prénom du contact à créer : 

Si pas de résultat dans le moteur de recherche générale, se positionner sur le module CRM, cliquer sur le bouton "créer" puis "contact" :

Renseigner la fiche CRM du contact Particulier à créer, attention les champs comportant une * sont des champs obligatoires pour pouvoir valider sa création.
Penser à mettre le tag "Particulier" pour l'identifier comme étant un particuler, renseigner son adresse postale, email et N° de téléphone portable, puis cliquer sur "nouveau contact" : 

La fiche CRM du contact Particulier est créée : 

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