Etape 1 : création du devis :

Possibilité 1 : créer votre devis depuis la fiche CRM client :
Aller sur la fiche CRM du client et du prospect puis cliquer sur le picto "document des ventes" puis sur "créer un document des ventes" :

Possibilité 2 : créer le devis depuis votre opportunité  (voir aussi le tutoriel sur la création d'une opportunité depuis blgCloud https://support.blgcloud.fr/fr/articles/3826157-comment-creer-une-opportunite-depuis-blgcloud) :
Revenir dans votre opportunité puis cliquer sur "créer un document des ventes :

Sélectionner depuis le champ "type de document" le type "matériel" puis renseigner les champs, le donneur d'ordre étant votre client (entreprise ou particulier). Si le donneur d'ordre est lié à une copropriété (groupement) alors blgCloud vous affiche une fenêtre de la ou des copropriétés, si vous cliquez sur une copropriété alors celle ci sera votre nouveau donneur d'ordre.
La notion "d'état" permet d'identifier si création d'un devis ou directement une commande client.
Cliquer sur "nouveau document des ventes" pour valider la création de votre devis.
Attention les champs comportant une * sont des champs obligatoires à remplir pour pouvoir valider sa création : 

Depuis le devis, cliquer sur le bouton "matériel neuf" afin de le configurer :

Le configurateur s'affiche, saisir le modèle, si celui ci n'existe pas dans votre base blgCloud alors cliquer sur "créer un modèle" :


Renseigner sa gamme, sa marque et le nom du modèle puis cliquer sur "enregistrer" :


Ensuite créer votre article matériel qui sera lié au modèle en cliquant sur "créer un article" :

Renseigner le fournisseur principal, sa référence fournisseur principal (si vous ne l'avez pas vous pouvez renseigner le nom du modèle comme référence), enrichir la désignation si besoin, son prix tarif en vigueur puis cliquer sur "enregistrer" :


Si vous proposez un matériel avec option(s) alors créer le(s) depuis le champ "option" si pas existant dans votre base blgCloud  en cliquant sur "créer un article":


Renseigner sa référence fournisseur, sa désignation et son prix tarif en vigueur puis cliquer sur "enregister" : 

Lorsque vos options sont intégrées dans le devis, vous pouvez ajouter un accessoire commercial, un transport, enrichir le détail du matériel (via le champ "détail matériel).
Si en amont vous avez déclaré des frais de préparation (en valeur PA/Prix cession) alors ils s'afficheront et seront compris dans le calcul de vente final.
Ajouter aussi article garantie, frais divers si besoin :

Depuis le bloc "remise", indiquer l'articulation commerciale d'achat du matériel (remises en %, en cascade, en valeur €), l'escompte de vente et aide à la vente.
Les lignes sont repositionnables et interchangeables, retrouver le "total remise" sur le résumé du suivi d'affaire : 

Indiquer votre marge souhaitée pour valider votre configuration, à noter que si vous quittez de façon inanttendue la configuration, blgCloud vous proposera d'enregistrer celle ci :


Votre matériel est configuré et est incrémenté dans votre devis, si vous cliquez sur celui ci alors sa configuration s'affichera.
Prévisualiser votre devis en cliquant sur "prévisualiser". 

Etape 2 : incrémenter dans votre devis, le matériel expertisé à reprendre :

Au préalable il faut avoir créer la fiche expertise du matériel, cette fiche a été aussi validée par votre Responsable des Ventes ou Responsable Occasion.
Cliquer sur le bouton "Reprise" :


Choisir l'expertise liée au parc client en cliquant sur "sélectionner" :

Cliquer sur "matériel à reprendre" :


Votre expertise s'est incrémentée dans votre devis, le prix de reprise est affiché, blgCloud vous propose si besoin de cliquer sur "ajouter une compensation (sous ou sur-reprise), celle si se répercutera sur le prix de reprise et sur le prix de vente du matériel neuf proposé à la vente : 

indiquer le montant de la compensation puis cliquer sur "enregistrer" :

BlgCloud vous propose de répartir vos compensations, si plusieurs matériels configurés dans le même devis alors la répartition pourra s'appliquer sur les matériels, la base restant sur 100% du montant de(s) compensation(s)
Cliquer sur "enregister"  :

La compensation s'est incrémentée sur votre devis, impactant le prix de reprise et aussi sur le prix de vente du matériel neuf :

Si vous retournez sur le configurateur, la compensation est aussi visible et est comprise dans votre prix de vente  :


Lorsque votre devis est prêt et conforme sur le montant de la soulte, cliquer sur "prévisualiser" pour l'envoyer par email à votre interlocuteur :

Votre client a validé votre devis, cliquer sur "valider le devis" pour changer le statut de votre devis en devis validé (état de commande) :

Bravo, vous venez de réaliser une vente. Si celle ci a été créée depuis une opportunité, n'oubliez pas de l'indiquer "Gagnée" et de la clôturer :


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